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1、本轮市(shi)场(chang)的新高，市场倾向于(yu)从(cong)短期事件(jian)催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期(qi)视角把握底(di)层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金(jin)涌入，今年(nian)有(you)望是风险偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项(xiang)债券发行进度有(you)望(wang)加快，其中包括支持用于化债(zhai)的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债(zhai)、清欠和土储等项目或挤(ji)压(ya)实(shi)际用于项目建设的资金(jin)。下半年出(chu)口压力可能加大，基建投资作为(wei)逆周期调控政(zheng)策的关键抓(zhua)手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于(yu)偏(pian)低水平。下半(ban)年，南(nan)方雨(yu)季逐渐北移(yi)，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下(xia)游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南(nan)以及长三(san)角地区受梅雨(yu)季节影响，需求维持清淡(dan)，北方地区项目施工陆续(xu)增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加，特别是“十(shi)四五”收官之(zhi)年(nian)，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带(dai)动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌