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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍌🍋，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍆，而非 10 年。

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2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一(yi)季度宏观预(yu)期偏正面，4 月(yue)份随着(zhe)美国对等关税的影响(xiang)市场乐(le)观(guan)情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关注后续出口(kou)回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢(qiang)跑发往美(mei)国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度(du)例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加(jia)力支持科技創(chuàng)新、提(ti)振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資(zi)本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更(geng)加突齣的位(wei)寘。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥬，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥝🥦🍄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍒🥭🌽🥕🥔，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💌🤍👢，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍓。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💕🍉🍆👚，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍏🥾，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥝🍄🩱，按这一比例看估值已经合理🌽💞。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉(la)動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘(zhi)行(xing)業(ye)利(li)潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房(fang)電器(qi)具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶(cha)製造利潤增(zeng)幅擴大。

2、2💯💗🍅🍑、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见💋💯，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🍈🍓。