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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择(ze)时指标仅北(bei)证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角👢，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍅🍎🥥。逻辑一，业绩维度指向利润分层🩲👢💛，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥔🍈，利润向国企、产业 链上游集中🍓，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥬🥿💟。逻辑二🥕💘，上半年中证 2000 成交额占比提升🥾🥻，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍉🧡🥾💞，这利于小微盘的配置。