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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”💋，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为💯，央行为“确定性”护航的思路仍未转变💝🍋💘，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌🥔，那么降准降息仍然值得期待🍈🍆。

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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险(xian)仍将使(shi)得市场(chang)波动存在跳升(sheng)可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国(guo)经济压(ya)力加大，若美联储降(jiang)息预期(qi)兑现(xian)，则可能在流动性层面存(cun)在对 风险资(zi)产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业(ye)下行压(ya)力可能进一步加大，并(bing)推升美(mei)联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可能出现较(jiao)**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👝🍑🥾🍓，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🥻👠🥿，主要从事金融诉讼👢🥥、公司诉讼🥑。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格😈🩳、基金从业资格🍆😈👙👚，具有20年以上法律实务经验😈。目前已通过CPA审计、经济法🍌、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🩱。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验🩰😠，凭借专业能力和敬业精神🍆👠，赢得了客户的高度赞誉🍓🍍。）（刘彦梅律师专栏）

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💖，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🩱🥥🥔🥥。大国间关税谈判🌽、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。