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週思聰(cōng)：目前(qian)港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估(gu)值(zhi)仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。

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进入7月后🥕👢💕💘🥔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡👞😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🥬🍅😠😠，对短期市场或有扰动。第三👘👿💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒💕🍓，市场交易和增量资金层面😡🥕💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳💯😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖🍏👢，成长价值风格或相对均衡👿🍍🍈🥿。对7月的风格指数推荐如下：

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😠👅💋💝，最高涨幅接近200%💓，创下上市以来新高🥥👚🥻，公司总市值近175亿元💞。

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1、近年来🌽，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强👄👡，通过与金融机构🥻🍎😠、上下游客户、第三方企业深度合谋，以虚构业务和交易🍇👡💞、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假💟💓🥻，形成财务造假“产业链”“生态圈”💝。监管部门坚持“一案双查”，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估🍊💖🥒🍈、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚🥭🧅👚、先行赔付等方式👛😡🩱，让第三方中介机构付出了高昂的代价🥦。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥻💘，港股估值仍处于较低水平🧡，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍈🤬👡🍓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥝，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😈。中长期来看，南向资金持续流入🍉，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥒，未来A/H价差有望收窄🥾。此外👝🍍，创新药💌👞🥔、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥝。