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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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