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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和空间。银河证券研(yan)报(bao)分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方(fang)面，当前的(de)实际利率依然显著高于自然利(li)率，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调(diao)降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年(nian)降准幅(fu)度达到(dao)50个基点。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱(qu)动(dong)，数(shu)通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财(cai)报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进(jin)一步(bu)加快，实现营(ying)业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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其次是行情逻辑🥾👢，短期看🍓👠👡💕，银行基本面持续向好🧅🥕，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍊👄。中长期看👅，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势😻🌽💓🍉。

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高股息资产方面🍏🩲💖🍌💔，港股通资金持续涌入🩰🌽🍎🍏，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🩲👗，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍆，其中首期建设产能为20万片/月😈👅😠，首期投资预计不超过5亿元。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。