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忆起“过去的(de)洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为(wei)工业(ye)门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书(shu)记抚今追昔，感(gan)慨地说(shuo)：“这条路走对了。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😠👅💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🍏，成长价值或相对均衡💛💘🍏🍅。具体来说🩰，第一，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭😈💝，外部流动性方面🍎🥭🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱👜，A股权重板块上涨😠👙🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡🤬。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💞🍊🎒、交易👛👙🍊💞、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🍒💌🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥬。赛道选择层面👡👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭、国产算力、非银金融🧡🍍💓、国防军工💘🤬🤍👜、创新药🧄。

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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信(xin)用收縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情(qing)況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)(shi)基準場(chǎng)景，美(mei)國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持(chi)續性有限(xian)，關稅(shui)路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路(lu)逕維(wéi)持(chi)，宏觀(guān)環(huán)境(jing)仍利多黃金。 美國財(cái)政(zheng)無(wú)序擴(kuò)(kuo)張(zhāng)引(yin)髮(fà)的美元信用收縮(suo)，已經(jīng)從宏大敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)交易落地，三(san)季度隨(suí)着財政灋(fǎ)(fa)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張(zhang)的敏感(gan)性預(yù)計(jì)依(yi)然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化(hua)趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國(guo)內(nèi)(nei)開(kāi)(kai)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊(he)信(xin)心提振，黃金海外交(jiao)收庫(kù)利于人(ren)民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的(de)戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😈、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥝💞🩲、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策(ce)有望宽(kuan)松带来估(gu)值(zhi)修复(fu)机会的推荐(jian)。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、尹某光、漆(qi)某华家庭财产主要包(bao)括金融资产和住宅3套、商铺8个(ge)、车库2个。调查组查明(ming)的家庭实际财产远远(yuan)低于举报(bao)人反映的家庭财产(chan)总额。