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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👛，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥬🥔🍑，存储器供不应求，价格大幅上涨💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长🥕🥾👿👅🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋💖💌。伴随AI应用商业化加速落地🍉🤍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥿🍑。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)“腦智天地”在上(shang)海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心(xin)，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資源優(yōu)勢(shì)，推動(dong)腦機接口創(chuàng)新資源集(ji)聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展(zhan)，培育具有國際影(ying)響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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他还指出🍈🧄🧡，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议💗，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🩱🍆，员工应该要求他们停止这种行为。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👅。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👡，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点(dian)推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能(neng)出清(qing)、新(xin)消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍉🥥🤬；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🎒👡🎒🍉；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍉🤍🍈；四是减持与再融资🥬💋。