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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市场在金融🍄💘🩳、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍑。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🤍🩳。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥻💗👜，市场或由强势上涨再度转向震荡💕💞。风格方面💌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💔🩰👛。

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