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▶ 结合工业企业盈利💝、库存周期、合同负债增速🧅👅😈、二季度行业中观景气度等维度🍏👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻、光学光电子、消费电子💖🥝、运营商👚💓🎒🩰👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💗🍋🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🎒，中报盈利或有改善👄💯，如汽车、光伏🍑🍍🍍🥾、自动化设备等💯👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🥾🎒、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢、饰品😻🍆🥻😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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他补充说(shuo)，他清楚以方为何将自己列(lie)为(wei)目标，但目前(qian)无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我(wo)也知道他们为什么攻击(ji)我(wo)……我不能说，但我一定(ding)会好好回敬他们。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前来看🍅👅🍋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝🍊👠，部分国家税率或升至25%🍄💛😈。从目前美国对关税的态度来看👄🍍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝🥕💞🥝🍑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥑🥦🩳🍊，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍💟😡🥔。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、5月🎒，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🥿😻🍅、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🧄💔，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🩲🍒，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯💔🥾🍈，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨💕😈🥾👛💯，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。