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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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