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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🥿🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🩲😡😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👞，使得即将到来的中报业绩期🍋💗🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💘🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🍌🍄👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬👞🍋👄🍉。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👜👅👅😈，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜😈👄🍑💔👿，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、最终6月的(de)行业表现围绕(rao)伊(yi)朗以色列冲突升级(ji)带来(lai)的石油石(shi)化、贵金(jin)属(shu)价格(ge)上涨(zhang)；军工(gong)军贸预(yu)期(qi)升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布(bu)的相关措(cuo)施展(zhan)开：央行(xing)行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主(zhu)要包括(kuo)在上海设立(li)银行间市场交易报(bao)告库，在上海(hai)设立数字人民币国际运营中心；在上(shang)海(hai)“先行先试”结构性货币政(zheng)策工(gong)具(ju)创新等。