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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；

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他补充说😈，他清楚以方为何将自己列为目标🩳，但目前无法公开💋👝🍆。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说🍌🍈🥕，但我一定会好好回敬他们。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱🥭🍍👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡🧡，若未延期👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅🩳🤬🥿，虽然有反复🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求(qiu)依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收(shou)入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的(de)故事：比如(ru)青銅(tóng)重器(qi)兮甲盤(pán)，銘(míng)文(wen)133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到(dao)斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有(you)尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地(di)藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。