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短期金融搭台🤍🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😠💞、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👜。高股息资产中期估值重估是趋势👅，待短期市场关注度回落后💌💗💝😈，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥔💕🤬💘。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工😡😻👞😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠👠。

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1、那么此时👜🥭👗🤍，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👗🥭🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎。因此，我们也说🍎💝👢🥬💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👿💌👚。

2、此外💕，随着行业反内卷整治的进一步深入🍍💌，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥝、安监😡🩳🧄、减排等方面的监管要求的提升🥬🥑，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。