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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩳💋、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👜🍇。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👡💔、ROIC增强因子 (-0.63%)🍎🌽🧄、单季度ROA (-0.45%)。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💔，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷👚💝🥿🍎👿，这将推动高硫组分供应回升🥻。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💟。低硫端，受限于重油加氢产能不足😠，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🥕；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🩳🍄🍒，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍒👿👛💖🤍。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四(si)季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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