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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风(feng)险。

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