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2、哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配(pei)置(zhi)视角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面(mian)下(xia)，难以期(qi)待 EPS 的(de)集体回(hui)升，偏向防(fang)御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市量能至少(shao)不弱，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的(de)配置。