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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛(tan)上宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设(she)立数字人(ren)民币国(guo)际运(yun)营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性货(huo)币政策工具创新等。

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1、往后去看👿👅🥭，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉🥕🧄，所以可能还是要边走边看🤬💕🍍🍏。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🤬🥕💯，导致美债收益率出现阶段性上行👅🩱🍇；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍓，从而引致美债收益率下行🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😠💗。

2、在整體(tǐ)信用週期(qi)難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體(ti)經(jīng)濟(jì)或(huo)市(shi)場(chǎng)(chang)迴(huí)報(bào)有限(xian)的(de)情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行(xing)業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上(shang)。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬(ying)件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒(mei)體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆(ban)塊中(zhong)如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而(er)ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也(ye)難以承擔(dān)。