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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突(tu)破去(qu)年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下(xia)A股(gu)市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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高股息(xi)资产方面，港股通(tong)资金(jin)持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下(xia)调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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在(zai)先锋集团(tuan)，去年超过 80% 的 401（k）账户参与(yu)者使用了目标日期基(ji)金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候(hou)。事实上，约 70% 的目标日期基金投资(zi)者(zhe)将其全部账户资金(jin)都投入(ru)了单一(yi)的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍(bei)多。

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🏮 后续如何演绎🧄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓🧄🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌👚🥥；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄🥾🩰👚🩰，更多采取观望、被动跟随策略🍏💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢💛🥔🥥。

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1、摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🌽🍄。不过💟🤍🥻🩲，香港入场券并非人人可得🥦，且短期盈利不易🥥💔💯🍍，市场规模尚处初期💖，盈利模式分化，监管则决定赢家👿🍒。

2、上半年全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低(di)水平。交易(yi)撮郃(hé)者停下來重新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)(dang)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)(xiang)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)(jie)束前進(jìn)行(xing)交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如(ru)此，人工智(zhi)能主(zhu)導(dǎo)(dao)的行業(yè)齣(chū)(chu)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年(nian)經(jīng)濟(jì)活(huo)動(dong)的積(jī)極(jí)指標(biāo)。