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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体😈😻😠，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外😡，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👙🥻💋。整体看，截至5月底💖，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍉，对等关税后配置比例下降💌👚。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥥🍑👗、能源与原材料。

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然而，仅(jin)从业绩(ji)表现上看，目(mu)前似乎并(bing)非其上市的“最(zui)佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示(shi)，其净利润大幅波动。招股(gu)文件显示，2022年手回(hui)集团实现年(nian)内(nei)利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品(pin)首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒(mei)体渠道收(shou)入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年(nian)的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延(yan)续(xu)发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动(dong)家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月(yue)18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举(ju)措与措施(shi)，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产(chan)力，医药生物等(deng)持续发布(bu)。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港(gang)股在(zai)中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、（3）供(gong)需(xu)平衡和库存方面，预计2025年全球和中(zhong)国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺(que)口，下半年精炼锡市场仍维(wei)持供需短缺的局(ju)面，库存将继续呈现下降(jiang)趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓(huan)解及需求边际走弱，供需(xu)缺口或逐(zhu)步收窄，去库速度也将放缓。