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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🥭🎒，财政指数的发力和消费的韧性😡🍍🍑🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘👛🍉，使得即将到来的中报业绩期🍓🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍑🧅👚💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍒🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👛，资产荒趋势依然存在🩰👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🤍🍅💖，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝💛🍈💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👘。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的(de)EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认(ren)为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。