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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板(ban)块，有望(wang)接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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