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5月，计入**广义开支👢🍊👄🍊、商品房销售额👞🧄🍎👛🥔、社会零售商品额🥬👡、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥝，总需求依然保持稳定🥬🥝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💋👞🍓😡。整体来看👘💟🥾，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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十(shi)年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债指数的(de)ETF，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债(zhai)，没什么其他(ta)选择，看准511260就够了。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🍈🥕💗💛💖；2024年前三季度营收为22034.81万元🍓，净利润为6523.06万元。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、另一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此(ci)下半年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。