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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍒，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥥🍑🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🍍💗🍋🌽。上半年🥝🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👅🍒🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👠🥝，这为指数后续突破上行👜🍉👅🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍒🧄🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍎🍆🥬。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥔💔，例如🥦🍓🧅，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍑👘，市场快速修复🍅🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😈。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际👡。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🩱🥬🥕，该公司股价今年仍上涨超 17%😠💋🩲，近三个月涨幅达 44%。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前(qian)的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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1、付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三(san)方面(mian)原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生(sheng)高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动(dong)性充裕，香港银行(xing)同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

2、把握AI热(re)门赛道机会，建(jian)议重点关注全市场(chang)首(shou)只的创(chuang)业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类(lei)023408）标的指数一(yi)键(jian)布局算力硬件+算力软(ruan)件+AI应用三件套，高效地捕(bu)捉AI主题(ti)行情，以“光模块(kuai)”龙头为先锋，囊括(kuo)算力硬(ying)件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。