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2025年第一季度，成都先导增利不增收😡，公司实现营收为1.07亿元👜🧄，同比下降0.60%🍓；归母净利润为2828.44万元💞🍈，同比增长102.90%💋💕。

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3月11日🥭，致尚科技公告称🍏🎒，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👿😻，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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最后👗🍎，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到💘🥭，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👞。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响😻🍆🧡😻。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🍑👡💓💘。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显👡💓🎒，物价的回暖还需要一定的时间。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛、消费出口相对强👢、新经济领域热点频出🍇💝👛💔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👚，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👅🍋🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🩳🥿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💔。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是(shi)在(zai)那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。