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唐晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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民主(zhu)党人和一些经济学(xue)家认为，使用当前政策(ce)基准(zhun)使共和党(dang)议(yi)员得以规避原本会限制该法案财政(zheng)影(ying)响的规(gui)则。他们表(biao)示(shi)，这会危(wei)及国家的财政轨迹。

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本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在(zai)综合(he)行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”灋案5月22日以一票之差在衆議院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡議院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議(yi)員(yuán)(yuan)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)(dong)的部分在蓡議院投票后還(hái)(hai)得(de)迴(huí)到衆議院再(zai)投一輪(lún)。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司👄💝👄🍎、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💋🩲、25.5%和52.9%🥻。