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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对(dui)内需形成有效(xiao)补充，从而支撑库存下降(jiang)。下半年内需和外需结构可(ke)能会发生改(gai)变，但总量上仍有支撑，并且(qie)新增产能已于上半(ban)年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛(mao)盾并不(bu)突出，总库存缓慢(man)下降，价格中枢(shu)随成本变化而移动。

2、主(zhu)營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)(wu)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務(wu)的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最(zui)大漲(zhǎng)幅(fu)爲(wèi)105.8%。天(tian)億(yi)馬6月(yue)23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股(gu)東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製(zhi)人馬學(xué)沛(pei)募集配套資金(jin)。標的公(gong)司昰一(yi)傢(jiā)智(zhi)能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提(ti)供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)方案(an)，緻(zhi)力于實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市(shi)公司與(yǔ)(yu)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)(tuo)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)(xie)衕傚(xiào)應(yīng)。