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根据行业中(zhong)观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估(gu)值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘(cheng)用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下(xia)半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤(mei)矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减产可能较(jiao)小。美国(guo)关(guan)税扰动影响(xiang)弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短期(qi)刚需支撑使得(de)焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给(gei)难有(you)减量(liang)，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下(xia)行(xing)压力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口(kou)以及宏观情绪。

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整体看🍎，1-4月工业企业盈利有所改善🍉👛🧅，但5💯👠👗🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽👝👜🍅。结合工业企业盈利🥑🥒💟💟🍓、库存周期💯💖👠🍇、合同负债增速💝👗💓🥻💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓🩱💌、光学光电子👛👚🍉🌽、消费电子🍍👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍈；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖🍑👜🍊，中报盈利或有改善👿💔🌽💖，如汽车🧡🩳🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥🍊、电商平台大促💯🥭🍍、五一端午等多重假日**🥥🥝🍏💘🍇，有望延续两位数增长💋💌👠🍇，其中饮料乳品🍓🩳💌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳🍒、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭。

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