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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💔🍋👙，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍅👡🍑，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥒，在人民币国际化进程中扮演重要角色💘🥭😡。从长期看👜💗，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💛🌽、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流(liu)入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也(ye)增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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2、我(wo)们在中期(qi)策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向