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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计(ji)增(zeng)加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏(zou)或(huo)类(lei)似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度(du)平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估(gu)三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水(shui)产量(liang)季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但(dan)也(ye)相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求(qiu)端(duan)受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估(gu)值区间(jian)阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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