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如何看(kan)待今年上半年(nian)港股市场的整体表现？目前(qian)港股(gu)整体估值情况如(ru)何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会(hui)值得关注？对此，中国(guo)基(ji)金报记者采(cai)访(fang)了汇添富(fu)基(ji)金经理(li)陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富(fu)国基金旗下港(gang)股通(tong)互联网ETF基金经理田希蒙、博(bo)时基金境外(wai)投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安(an)精选价值基金经理唐(tang)晨，共同(tong)把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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往后去看💯👠👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿🥿😠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高🧄👄🥕，所以可能还是要边走边看👿💞。如果通胀超预期上行👗🍄，则可能使得降息预期推迟💛💖，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😻🍄🍒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔😈🥝。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍋👅、业绩考核等等具有季节性效应😡，每个月的行业有一定的季节性🍉，也可以作为行业选择的参考😡。每年7月🍎😻，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🎒🧅、社会服务🥕🍋、有色🥭🥦💝、钢铁等🍒🧡。

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