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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽(sai)道選擇層麵，7月(yue)重點關註五大具(ju)備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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2、不锈钢(gang)产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格(ge)偏强运行，且另一大原料(liao)铬铁(tie)价格表(biao)现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢(gang)价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需(xu)求(qiu)拖累导致即(ji)期利润倒(dao)挂。上半年供应持续(xu)增长，不锈钢产量(liang)累计同比增长10%至1659万吨，其中(zhong)200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长(zhang)11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢(gang)内需增量不(bu)大，而出口面(mian)临政策受阻(zu)，不锈钢库存超过(guo)115万吨(dun)，同比增长(zhang)6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减(jian)产来调(diao)节。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回(hui)了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确定性，但也降低了(le)预(yu)期，为今(jin)年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东(dong)舰(jian)航母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公(gong)告如下。

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1、金(jin)宇澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事(shi)地下工作。有(you)专家说，黎里镇不少房子的地基是明代(dai)的，因为用(yong)了明(ming)代房子常用的石(shi)灰石。到了(le)清代，当地人认为石灰石(shi)不吉利就弃用了。金宇澄祖上(shang)一直到清代(dai)才迁居到此。用金宇澄的话说(shuo)，他家的(de)房(fang)子(zi)就这么一层压一层(ceng)地造在那里。

2、美国参议院将于当地时间6月(yue)30日上午9时（北京时间(jian)晚上(shang)9时(shi)）就“大而美”法案开始投票。该安排已于(yu)29日通过(guo)内部通知发至各办公室。最终结果预计将在(zai)30日晚(wan)间(jian)或次日早间(jian)揭晓。