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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛💛👝🥬。高股息资产中期估值重估是趋势🍄，待短期市场关注度回落后🥕💞😻，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🌽💔👝😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、此外😠💌，随着行业反内卷整治的进一步深入🍏🍏🩳，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍄🥾。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💔🥿🍑🧄，推动行业格局的优化与高质量发展👝。