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近期A股科技板块强势反弹👅🥕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾，原油价格显著回落💯🧅🍆，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👛；另一方面😡🍏💔🍒，特朗普近期在外交政策上的表态🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😈，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👚，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👠🍈🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👠；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥻；其余风格因子表现一般。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家(jia)电、汽(qi)车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月(yue)政(zheng)策围绕新(xin)质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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1、赵宪成：我们关注(zhu)三大板块(kuai)：一(yi)是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本(ben)面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

2、中国证监会近日表示🤍🤬💔，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍈👞🤬，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🎒🍑👢👛、配合者👝👠🧄，坚决破除造假利益链、“生态圈”🥬。同时🍅👄，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🥭💌，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🥭🤍😡💝，予以从宽处理💗👗。