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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👙🤬🥥、平稳运行🌽🩱，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天💘🥥🍅，具体复产时间以实际检修时间为准🥻👛。

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由于每年例如业绩预告👡👢、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🤬💞🥬👘。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍑🥑🥝🥬、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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本周市场在金融🎒、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💟🍎🥑，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👡🥿。若后市上涨主题不能有效扩散🍍👜🍇，资金面不能达成温和放量配合🍉🍇👡😠，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、具体来看🍍，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥑🧅👚🩲；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👚🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%🧄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👛🥿💖、定制衣柜等需求明显修复😠🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍋🌽🌽。但需要关注家电🥭🍊、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤍🥭👿🥑🍎，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍓🌽，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍇💝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🌽🥬🥥🍇。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据(ju)显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。