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不过💛😈🍄，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率💕，仍需进一步调降👙🌽💋，预计下半年还会有1次至2次降息👿🥦，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面💯💓💔，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現(xian)營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面(mian)持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看(kan)，银行估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定(ding)价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳(wen)健和高股(gu)息属性显优势。

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高股息资产方面🧡👝😻💘，港股通资金持续涌入，推动银行🧅💋🥥、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)(ni)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目(mu)，槼(guī)劃(huà)擴(kuo)建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設(she)産能(neng)爲20萬(wan)片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💟🩱，并显著低于美国市场🥝👿🩳🩱🥔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍌，其中🍌🍉🍊💝，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👙。中长期来看，南向资金持续流入🥦👞😻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥻🥥👚，创新药🌽🧅🥔🧡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡😻🍉🍌🧅。