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本周(zhou)市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易(yi)流动性(xing)改善下(xia)微盘股(gu)再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力(li)。若(ruo)后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由(you)强(qiang)势上涨再度转向震荡(dang)。风(feng)格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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1、具体来看💖👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👛🩱，盈利有望触底回暖🧄👛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥕🩳👞🩰，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👅🍑🩲，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💖🥝、5月家具零售同比增速均超20%🎒😠👛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍉，盈利有望修复💘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👅🍅🥑，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深(shen)300指數(shu)的EPS增速預(yu)計(ji)約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。