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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👞，修改联邦对州和地方税扣除的上限🌽🍄🤬。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👿🥕🥝🍑，而非 10 年。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👝👡🩲🤬，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼👝💯🍏、公司诉讼律师👙，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格🥾🍄👜，并具备20年以上法律实务经验🍏。目前已通过CPA审计🩳👛🍑、经济法🍏💗、会计、战略🧄、税法，是为数不多的具有投行🥿、财务思维的律师🥾😠🩱。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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