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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央(yang)行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注(zhu)意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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