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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍏👝🍇。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👚😡🥔🥑🍉，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩳👙🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全(quan)年港(gang)股市(shi)场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概(gai)率(lv)走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。

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另(ling)外(wai)，在分红榜前十，还(hai)有南方中证500ETF、易(yi)方达沪深(shen)300ETF、华泰柏瑞红利(li)ETF、南方中(zhong)证1000ETF，分红金(jin)额依次为16.02亿元、13.24亿(yi)元、10.28亿元、8.45亿元(yuan)。换言(yan)之，权益类ETF共占据公(gong)募上半年分(fen)红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、另一(yi)方(fang)面，下(xia)半(ban)年经济的(de)隐忧日益明显。由于去(qu)年(nian)下半年出口基数较高，同时今年(nian)上半(ban)年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看(kan)，已(yi)转为零增长左右。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)(ling)域，AI技術(shù)(shu)商業(yè)(ye)化加速與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。