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进入 2025 年下半年，伴随关税影(ying)响渐(jian)显，各国央行相应根据经济和通胀走势(shi)保持货币政策的灵活(huo)性，货币政策趋于相机抉择，关(guan)税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回(hui)基(ji)本面定(ding)价。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🩱👞🍓，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👗。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼(man)在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未(wei)完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)(qu)陡陗(qiào)，使得(de)麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)(chu)于 2023-2024 年大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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平衡方面，回顾 2024 年👝🍈🥕，国内不锈钢产量维持高位👅🍉🍅，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💔💋🍆🩳，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍆，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🤬💞，净出口量超预期回升💟👞🍊，同比大幅增长👝😠。2025 年来看🍓💯，不锈钢维持产能过剩格局👜💋🥿🥾，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性💘🥬，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👞，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🩰，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩱🩰，但同比有所收窄💛🥝🥾，绝对量约 39.2 万吨🥑🥭😈。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨😡，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💋🥬👙，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🩰🎒；2）需求增长超预期

活动说明：人人摸人人操

1、A股换手率🍑、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👗🌽🥦；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、临近调整日，已有广发证券、中信证券👠、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告🤍🥔，提醒港股通🧅👡、B转H、H股“全流通”的投资者注意💔。