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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期(qi)货基差(cha)方面，本周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥥，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💟💗🥭，尾部企业业绩承压，利润向国企🎒🥭🍊、产业 链上游集中，这一局面下🤬，难以期待 EPS 的集体回升🍊🍒💖，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二👅，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥒，量化资金在下半年仍有强话语权🥕💝🍇，这利于小微盘的配置。