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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👙，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👚💋👢🥥；算力需求持续高景气🥬🩰🩳，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍅🥥，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长🥕💔🍈🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🤬💝🍅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿👛🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👘🍋。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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