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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不(bu)是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后(hou)持续上行。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)(xue)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)或(huo)供給(gěi)受(shou)限，價(jià)(jia)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高(gao)增長。其中(zhong)，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降(jiang)至(zhi)歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年(nian)漲幅超45%。

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许廷(ting)全：上半年港股(gu)市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差距(ju)可能(neng)收敛(lian)，以及估值吸引力(li)等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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2、6月27日，三(san)雄(xiong)极光第六届董事会(hui)首次会议召开，却因董(dong)事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴(bao)露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举(ju)，却因董事长候选人张宇涛与张(zhang)贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。