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十年過(guò)去，我(wo)們(men)必(bi)鬚(xū)(xu)承認(rèn)一箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)(jin)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一些(xie)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)(qiu)排放量(liang)仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)口正在迅速關(guān)閉(bì)。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍒🍄、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说😠🥦，第一，从历史来看👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘🍋。第二💖🩱🥿💯，外部流动性方面🍓💞🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四💌🥒🧄，市场交易和增量资金层面👡🥾，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖🩲👙。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭。我们参考工业企业盈利👄👙👗💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗👅👛。结合中观景气🍉🥦👢、盈利能力、筹码分布、估值、交易💘🩰🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲🥾🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯🤬💯🍉、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥👝🩱🍓、非银金融👛🥥🍇💛🥥、国防军工🍍🍋、创新药🩳😻。

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1、具体到今年而言，受需求(qiu)不足(zu)及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利(li)仍面临(lin)一定(ding)压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶(jie)段性(xing)回落。

2、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍈👚🍅，实现大脑与外部设备信息交换的技术🥝💖👞。该技术在医疗💌🥭💗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局💟👙🩲😻，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态💔。