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去(qu)年夏天(tian)前后，高盛总裁约翰・沃尔德(de)伦访问希腊，会见(jian)了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传(chuan)达的信息很明确：高盛通(tong)过其投资银行业(ye)务和资(zi)产管理业务，在希腊进(jin)行了大规模投资(zi)。

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上海(hai)市科委相关负责人表示，接下来(lai)，脑(nao)机接口未来产(chan)业(ye)集聚区将加(jia)大创新企业的(de)引育力度，加快(kuai)共性技术(shu)平台建设，拓展脑机接口创新应(ying)用产(chan)业(ye)化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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除此(ci)之外(wai)，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向(xiang)。报告(gao)的第三部分(fen)将(jiang)会进行详细论述。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智(zhi)能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强(qiang)心针。智能眼镜风口的到来(lai)，是技术、市场和(he)政策共同作用的结(jie)果。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

2、🏮 本周市场表现强势🥔🍊👙🍅，超出我们预期💟🥝👚。1）短期催化主要来自于分母端👙。近期联储降息预期提升🩳🍌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥾👅👿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥭。2）谁是增量资金👚🧄🧅？主动权益公募新发基金边际回暖💘🩰、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥦，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😻💞、外资未有明显增量💞🧡🍅。