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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确定风险(xian)。

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