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那么此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较(jiao)高，同(tong)时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一(yi)定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业(ye)，也(ye)就是说，就算估(gu)值因为资金行为出(chu)现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字(zi)經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立(li)拓、新岭化工已开工生产(chan)，公司(si)各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计(ji)划安排，公司及子公司(si)各主体生产装置分别于(yu)2025年(nian)4月中旬陆(lu)续停工检修。本次停工检修对设(she)备、容(rong)器、管线等进行检验、检修、维护和(he)改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥒💯，大盘👙🍇、质量类指数相对占优的格局🍓。总体来看🥬🤬🍌，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😈🍓🌽👗🥾、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥒👘，差距不大💖🍆🥒🥭。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🩱👘，后随地缘缓和🍓🥑🍅👘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准💝🩰，支持优质未盈利创新企业上市🩳🥾。6月27日🥔🍈👅，深交所官网显示🍋🍋，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理👜🥻。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排👙，7月1日召开上市委审议会议👡😡，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请💘💗🍎。