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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有(you)充分准(zhun)备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军空袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依据(ju)事先拟(ni)定的计划(hua)进行的，这些(xie)都展现了伊(yi)朗在军事与安全方面应对任何升级(ji)或渗透行动(dong)的强大能力。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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1、另一方(fang)面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看(kan)，已转为零(ling)增长左右。

2、不过，业界普遍认为(wei)，下半(ban)年仍有(you)降准(zhun)降息的可能和空间。银河证券(quan)研报(bao)分析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依(yi)然显著高(gao)于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降息(xi)，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达(da)到50个(ge)基点。